메타의 AI 전략과 반도체 수요 2막 (7/13)

● 요약

  - 자체 AI 칩 'Iris'(2026.9 양산), 캐나다 1GW 데이터센터(90억$),

    클라우드 비즈니스 진출 검토까지 3축 전략 가동

  - 1Q 매출 563억$(+33%)·영업이익률 41%의 광고 플랫폼을

    AI 생태계 기업으로 재설계 중

  - 모건스탠리 '메타 잉여 컴퓨팅 판매 = AI 인프라 수요 둔화 신호,

    반도체→하이퍼스케일러 로테이션' vs. JP모건 '칩 주가 하락은 매수 기회,

    의미있는 신규 공급은 2028년 이전 불가'

    → 메타의 클라우드 진출은 수요 감소가 아닌 공격적 선투자의 합리적 수익화

  - 메모리 시장 2023년 850억$→2026년 5,500억$→2027년 8,500억$ 전망(4년 9배)

   • 온디바이스 AI 확산으로 AI PC(2026년 보급률 20%→2028년 60%),

     자율주행·산업용 장비까지 수요 2막 본격화 전망