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AI 투자, 반도체에서 하이퍼스케일러로 전환? (7/8)
반도체는 이미 좋은 미래를 다 반영
빅테크·플랫폼반도체·하드웨어산업·비즈니스IT서비스반도체
●요약
- 모건스탠리, 반도체 EPS 수정치가 역사적 극단에 도달
→ 추가 상승 여력 소진
→ 자금이 하이퍼스케일러·소비재·운송·바이오테크로 이동할 것이라 전망
- 유가·금리 하락 시 소외 섹터 반등 기대
- 반도체는 이미 좋은 미래를 다 반영했고,
하이퍼스케일러는 아직 오를 여지가 남아있다는 방향 제시
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