★ 추천 브리핑일반
팔란티어, Q2 실적 어닝 서프라이즈 + 연간 가이던스 두 번째 상향 (8/5)
Q3 자체 가이던스 21.60~21.64억$(시장 예상치 ~19.5억$ 대폭 상회) → 실적 발표 후 주가 +14%
빅테크·플랫폼생성형 AI산업·비즈니스
AI부터 지정학까지 — 국내 기업에 실질적으로 중요한 것만 엄선합니다.전체 134개
Q3 자체 가이던스 21.60~21.64억$(시장 예상치 ~19.5억$ 대폭 상회) → 실적 발표 후 주가 +14%
두 가지 핵심 기술 공개 :① BV-NAND(V10 Bonding V-NAND) ② zHBM & zNAND-O
삼성·SK하이닉스·마이크론이 HBM으로 설비 전환하는 사이 범용 D램 빈자리를 빠르게 잠식 중
설계·제조·패키징·배포를 미국 내에서 완결하는 양자 플랫폼 풀스택 구현
'소비자 디바이스 시대 → AI 인프라 시대'로 가치 전환
모든 경우의 수를 동시에 계산하는 컴퓨터
'가능성'에서 '증명'을 요구받던 AI 산업의 민낯이 드러났던 7월
엔터프라이즈 통합(+638%) > 에이전틱 AI(+587%) > AI 에이전트(+503%) 順
별도 해킹 툴 없이 정상 도구로 공격
고객의 비인증 엔드포인트(4개 서비스·4개 계정)를 거점으로 먼저 활용
지금은 가장 많은 人 투입되는 단일 공정부터 ROI 증명하며 치고 들어가는 전략
지금 투자는 단순 고객 지원이 아닌 AI 시대를 위한 공급망 확충
AI 군비경쟁 불참, 아이폰 가격 동결+연말 인상 예고로 先구매 수요 폭발, Klarna 리스 프로그램($17.99/월~).. 이들이 맞물린 결과
아시아 플랫폼•서비스 기업 기준 엔비디아의 첫 대규모 직접 투자
'제조업이 AI를 어떻게 흡수해야 하는가'의 실행 설계도
미국은 '합법적 증류'와 'IP 절취성 대규모 증류'를 구분하겠다는 입장
가드레일은 유지하되 가격은 낮춘 Fable 5의 세컨라인으로, 중국 저가 오픈소스 모델 확산 견제 의도
메모리•파운드리•패키징 원스톱 풀스택 전략
사단은 Open AI 탈주 에이전트의 Hugging Face 해킹 사건
다음 주 MS(7/29)•아마존(7/31) 실적이 준하는 성장을 보여줘야 하는 부담으로 작용